Spoilers abaixo:

No enterro de Nathan, Peter fica muito abalado uma volta e tentar ser um herói, ouvindo o rádio da polícia um tiroteio vai até acaba machucado e, por sorte, Claire estava com ele.

Sylar aparece no Carnaval e não consegue matar Samuel, Lydia E.U.A. seus poderer para descobri o que o primeiro está sentido e agora o chefe do Carnaval tenta Ajudá-lo.

Edgar aparece na casa de Noé e é capturado e torturado até com um conselho que o pai de Claire conversa com ele amigavelmente e descobre o que acontece no Carnaval.

Spoilers abaixo:

Claire vai até o trailler de Samuel e vê uma das caixas de seu pai e ainda com um homem que se multiplica atrás dela, ela vê que as coisas não estão como deveriam estar, por isso vai até Lydia para entender o que está acontecendo. Claire acaba enfrentando Samuel.

Devido ao tumor no cérebro, Hiro acha que é um herói e que Ando é seu fiel escudeiro e agora não está falando nada com nada, só diz coisas a respeito de Don Quixote, Star Treck, Sherlock Holmes e Star Wars, resta que Ando descubra o que ele quer dizer.

Smauel vai a cidade com o objetivo de encontrar pessoas para integra a sua família, com a garota que vê cores, que tem os poderes um pouco esclarecidos por Samuel, consegue através da música ‘chamar’ outra pessoa que também tem poderes.

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Samuel apresenta o Carnival para Claire que se identifica muito, em uma tatuagem pode ver o que teoricamente ela deseja, encontra antigos amigos, conta histórias paras as crianças, qua já a adoram e até salva Samuel, como se já fosse parte da familia. Quando ela e Gretchen estão indo embora, ela deseja ficar por mais alguns dias, para ver como realmente as coisas acontecem lá.

Peter pega o poder de René para poder atacar Sylar, o vilão se aproxima de Peter antes e começam a brigar, Peter leva a melhor e consegue recuperar seu irmão, que decide acabar com sua vida, para que Sylar também suma assim. Porém as coisas não ocorrem assim.

A série promete melhorar ainda mais.

Spoilers abaixo:

Hiro leva Lydia 8 semanas antes, no dia e local da morte do irmão de Samuel, e eles veêm a verdade, o assassino é o próprio Samuel, ela quer contar para todos, mas Hiro não deixa, então inteligentemente Samuel coloca culpa no homem rápido que o japonês salva e pede um tempo para ele.

Noah convida sua amiga, ex-mulher com namorado e filha para o Thanksgivin, todos não se sentem bem, até que Claire tem um surto e diz que quer abandonar a faculdade e corta seu braço com uma faca, mas quando Gretchen aparece, tudo se resolve e as duas vão atrás de Samuel

Nathan, Peter e Angela tem um jnatar nada animador, os filhos querem a verdade e a mãe conta, mas de repente, Sylar consegue recuperar seu corpo e ataca os outros dois, mas Nathan ainda está lá dentro e consegue fazer alguma coisa.

Spoilers abaixo:

Tracy está congelando tudo até ela mesmo, por isso vai até a casa de Noah e encontra Claire, que é quem lhe ajuda no início e ela praticamente decidindo ir com Samuel.

Após os irmãos Petrelli, verem Nathan morto dentro de um caixão, vão ao encontro de Nathan e descobrem a verdade sobre Sylar que acaba sumindo da cabeça de Matt, provavelmente está com seu corpo agora.

Hiro com muita dificuldade volta 8 semanas no tempo, salva o filme que Suresh iria queimar a mando de Samuel e também salva o amigo, o que o seu ‘chefe’ não esperava. Mohinder tem de sumir durante 8 semanas para que o plano de Hiro funcione, mas não concorda, por isso ele tem de sumir com o doutor por um tempo.

Spoilers abaixo:

Sylar quer ir para NY, mas Matt o impede disso, conseguindo esconder armas na mala dele, fazendo o pneu no carro furar, mas Sylar é capaz de matar para que o policial não faça nada. Algum dos dois (ou ambos) sairá ferido. Quem conseguirá suportar por mais tempo?

Claire vê sua amiga sair da faculdade, com medo do que possa acontecer com ela mesma, enquanto isso Noah conhece a garota ínvisivel e descobre que fez parte do passado dela e Samuel vai ao encontro de Claire, as coisas saem fora dos trilhos para ambas as filhas (pai-filha e tio-sobrinha), mas no final pode dar bem para Samuel

Peter usa o seu novo poder para salvar as pessoas, mas acaba perdendo-os e descobre que sua nova amiga parou a faculdade de medicina no meio por causa de um incidente, mas mesmo assim, consegue passar por cima disso e acaba salvando algumas pessoas.

Spoilers abaixo:

Hiro volta no tempo para poder salvar sua amada de Sylar, mas Samuel precisa de Hiro na sua equipe, pois o homem que viaja no tempo está morrendo. O japonês faz de tudo para que tudo der certo, convence Sylar a não matá-la, em troca de falar sobre seu futuro triste e obscuro, conversa com ele mesmo e com Ando.

Samuel começa a colocar as suas garras obscuras para fora, desaparece com Charlie, para que Hiro se junte a ele, para acabar com as ‘borboletas’ do passado dele, onde o primeiro é a aparente morte de Mohinder Suresh!

Spoilers abaixo:

Sylar começa a usar o corpo de Matt a hora que quiser, para fazer o que quiser, o policial encontra um metódo que pode fazer o vilão por algum tempo, mas o mal continua conseguindo vencer o bem, na briga desses dois.

Noah faz de tudo que pode para tirar o garoto da cadeia, por não ser parente isso é complicado, por isso chama Tracy, que se torna tia dele, ela conversa com o garoto que o faz entender que isso faz parte das habilidades, a policia continua não deixando o garoto sair, Tracy usa seus contatos e consegue a liberação dele.

Na cidadezinha que está, ela encontra  com Samuel, que apresenta o Carnival a ela, e mostra que todos ali são como eles, e convida ela e o garoto para irem para lá, isso meche com Tracy.

O Sylar sem memória vê a loira na sua nova casa e lembra que conhece ela, mas continua sendo apenas memórias de Nathan.

Claire, Gretch e outras duas garotas participam da nova fase para entrar na fraternidade, um caça tesouro em um lugar assustador e a sobrinha de Samuel que faz parte da fraterindade, tenta dar um sumiço na amiga de Claire.

Spoilers abaixo:

Hiro ajuda a garota Emma a entender seus poderes e explica que tudo aquilo é uma dádiva, e com isso ela pode ajudar as pessoas, por isso ela começa a aceitar seus poderes.

Peter vai até o Noah e explica a situação de Hiro, ele se lembra que estudou um garoto que pode dar a vida aos seres vivos, então os dois vão atrás dele e descobre que ele está tendo problemas com os poderes, não está dando mais vida as coisas e sim matando-as. Mas eles conseguem ajudar o garoto.

Sylar no Carnival tenta lembrar de quem de fato é, mas consegue apenas lembrar fatos da vida de Nathan, mas é levado a um lugar no parque para que reviva tudo que já fez, mas ele não gosta do que vê, mas terá que viver com isso agora.

Spoilers abaixo:

A equipe tem problemas em descobrir o que acontece com o garoto pois, nada parece fazer sentido quando todos os seus exames voltam limpos. Eles chegam a cogitar câncer, mas ainda assim não se descobre realmente o que o garoto tem. Então, House percebe que deve ser uma doença incurável e que o menino tem poucas horas de vida.

O pai, rico e desesperado, acredita que ter tanto dinheiro é uma maldição que já matou sua esposa e agora matará seu filho. Faz um investimento insano que o faz perder todo o dinheiro que tem. E, com um dos insight’s de House ele descobre que o garoto tem uma outra doença, que é facilmente curável.

Enquanto isso, Chase e Foreman tentam lidar com a troca de amostrar de sangue que Chase fez no caso que eles atenderam anteriormente. Pois Foreman precisa expor o caso para os outros médicos como forma de estudo. Assim, os dois se matam para incubrir a mancada do Chase.